LIFEMAP…

Als Steuerberater unterstützen wir Sie nach Wunsch auch aktiv bei der Planung von

  • Vorsorge und Ruhestand
  • Vermögen
  • Risiko
  • Generationennachfolge

Diese zentralen Lebensaspekte gilt es zu analysieren und gegebenenfalls anzupassen. Im Prozess dokumentieren wir – nach gegebenenfalls erfolgter Anpassung diese Themen in der so genannten „Lifemap“. Damit sind diese Informationen an einem zentralen Ort, so dass Sie oder im Notfall Ihre Angehörigen bestens vorbereitet sind.

VORSORGE- und RUHESTANDSPLANUNG sowie NOTFALLPLANUNG

Was passiert, wenn etwas passiert?

Ist Ihre eigene Absicherung und die Ihrer Angehörigen für den Fall der Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Tod oder für den Zeitpunkt, in dem Sie in den Ruhestand gehen, geregelt? Sind diese Regelungen ausreichend?

Eine Vermittlung von Versicherungsprodukten findet bei dieser Analyse nicht statt. Jedoch bereiten wir Sie während der Bestandsaufnahme (Versicherungscheck) auf das Gespräch mit Ihren Bankberater, Finanzdienstleister oder Versicherungsmakler vor. Hierbei werden Ihnen die steuerliche Vor- und Nachteile der einzelnen Vorsorgeprodukte erläutert und wir ermitteln gemeinsam Ihre eventuell bestehende Versorgungslücke.

VERMÖGENSPLANUNG

Geld ist nicht alles, aber Geld gibt Sicherheit.

Die Vermögensplanung ist daher bei der persönlichen Lebenskonzeption von entscheidender Bedeutung. Mit einer strategisch angelegten Vermögensplanung und festgelegten Zielen können sich Träume erfüllen.

Anhand der durch uns erstellten Vermögensübersichten stellen wir Ihnen stichtagsbezogen Ihr Vermögen sowie die künftigen Veränderungen dar. Wir können Ihnen hierbei den „worst case“, den „best case“ und Planvarianten dazwischen darstellen.

Unsere objektiven Renditeberechnungen sind ohne Provisionsdruck, da wir Ihnen keine Finanzprodukte oder Geldanlagen vermitteln.

GENERATIONSPLANUNG

Den wirtschaftlichen und auch den emotionalen Wert eines Unternehmens bei der Übergabe zu erhalten, hierbei unterstützen wir Sie. Als Unternehmer sein Lebenswerk in die richtigen Hände übergeben zu können ist mindestens genauso wichtig, wie die werterhaltende Übertragung von Privatvermögen vorausschauend geplant zu haben.

Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen die optimale Unternehmens- und private Vermögensnachfolge unter Berücksichtigung von steuer-, erb- und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften.